Živnostníci, řemeslníci, drobní podnikatelé
Maloobchody a restaurace
Účetní a daňové kanceláře
Velké a střední firmy
Daňový doklad z více předfaktur, kdy se zálohový daň. doklad k dílčím úhradám nevystavuje IHNED - např. režim přenesené daň. povinnosti
V tomto příkladu se věnujeme situaci, kdy průběžně vystavujeme na dodávku zboží/služeb dílčí předfaktury a po přijetí dílčích úhrad nevystavujeme zálohové daňové doklady/daňové doklady na přijatou úhradu (např. v režimu přenesení daňové povinnosti). Celý sled úkonů se tedy skládá z vystavených několika dílčích předfaktur následovaných závěrečným daňovým dokladem.
1. Vystavení předfaktury - příklad
2. Úhrada předfaktury
Použijeme některé z úhradových tlačítek a z nabídky vybereme Uhradit předfakturu. Opakujeme kroky 1.Vystavení a 2.Úhrada dle potřeby.
3. Vystavení daňového dokladu
Po dokončení dodávky vystavujeme závěrečný daňový doklad. Pro zjednodušení postupu se nastavíme na některou z dřívějších předfaktur a použijeme volbu Funkce - Kopie - faktura z předfaktury. Program přenese ze zdrojové předfaktury všechny údaje ale přitom nevytvoří předfakturu nýbrž fakturu - daňový doklad.
4. Odpočet záloh
Upravíme řádky/položky daňového dokladu dle požadované výše celkového plnění. Následně použijeme tlačítko Odpočet záloh a podvolbu Odpočet zaplacených předfaktur. Program do řádků faktury načte údaje z dříve vystavených zaplacených předfaktur. Program takto odečtené řádky označuje sazbou dph MimoDPH, aby nedocházelo k ponížení celkového daňového základu.
5a. Tisk - volba předlohy
Pro tisk použijeme výstupní sestavu 01 Faktura a předlohu 12 Sumarizační faktura s odpočtem záloh
5b. Tisk - ukázka
