Souhrnné hlášení k DPH

Od verze 5.42.001 jsou do výpočtu Souhrnného hlášení k DPH (dále jen SH) zahrnovány doklady ze 4 agend - Faktury vydané, Ostatní pohledávky, Příjmové pokladní doklady z modulu Pokladna, Výnosové interní doklady z modulu Interní doklady.

K tomu, aby se doklady vystavené v těchto modulech objevily v SH je třeba splnit tyto podmínky:

1. Datum daňové povinnosti na dokladu musí odpovídat období, za které je SH odevzdáváno.
2. Typ DPH musí být některým z "unijních" typů (např. 43, 44, ...).
3. Na dokladu musí být vyplněna položka Kód plnění (0, 1, 2, 3, ... dle číselníku Kódy plnění). Položka je dostupná k editaci jen spolu se zadáním "Unijního" typu dph.
4. Odběratel uvedený na dokladu musí mít v Adresáři správně vyplněno DIČ - musí začínat dvouznakovým kódem státu následovaným samotným DIČ-em. Např. DE123456789, SK1234567890, ...
5. Jednotlivé položky (řádky) dokladu, které mají být zahrnuty do SH, musí mít:
   • Sazbu DPH 0% - osvobozeno (sloupec % i DPH MJ jsou prázdné).
   • Ve sloupci TYP uveden typ, který má v Číselníku typů položek ve sloupci DPH hlášení uvedeno Zboží nebo Služba. Upozornění: toto místo je nejčastějším zdrojem problémů - v číselníku typů položek mívají uživatelé omylem nastaveno "Nesledovat".

Do výpočtu se nezahrnují:

1. Předfaktury
2. Interní doklady a pokladní doklady s vyplněnou položkou Zdroj/doklad (úhrady faktur, pohledávek, závazků)